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Die Bewohner Centopias wünschen sich nichts mehr, als den hinterhältigen Zirkusdirektor Rixel endlich aus ihrem Reich zu vertreiben. Doch es gibt nur eine Möglichkeit: Die Elfen müssen sein Grünes Elixier, mit dem er andere Wesen seinem Willen unterwerfen kann, wirkungslos machen. Mit dem Wasser der Regenbogenquelle gelingt es der Druidin Tessandra, einen magischen Trank zu brauen. Und während die Zirkustiere von ihrem Bann befreit werden, findet Mia heraus, wer die Elfe Varia in Wirklichkeit ist...