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Nach dem Tod der Eltern müssen die Schwestern Francine und Philippa ihre paradiesische Mittelmeerinsel verlassen und werden vom strengen Großvater in England erzogen. Um sich der Zwangsverheiratung mit einem Vetter zu entziehen, folgt Francine ihrem deutschen Geliebten Rudolph über den Rhein. Und auch für Philippa wird ein deutscher Adeliger zum Mann ihres Herzens. Sie verliebt sich in Konrad und gelangt in jenen Kleinstaat, den ursprünglich Rudolph hätte regieren sollen - und in dem sich die Spur ihrer Schwester verliert...