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Merlin der Weise ermöglichte einst die Liebesnacht, aus der Artus entsprang, 'die junge Sonne', wie man ihn nannte. Später unternimmt er eine gefahrvolle Reise in den Orient auf der Suche nach dem sagenhaften Schwert, das dereinst Artus gehören soll. Und mit Sorge beobachtet er dessen Liebe zur Halbschwester Morgause, die ränkeschmiedend seinen Untergang plant.