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Für seinen Vater ist er ein Versager, für seine Mutter jedoch, die Zauberin Morgans, besitzt er verborgene Kräfte: Gawain, der gescheiterte Königssohn. Ihn interessiert die Welt des Kampfes nicht, ihn interessieren die schönen Künste. Doch als sich Artus zum Hohen König von Britannien ernennt, kann sich Gawain nicht länger entziehen...