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Ein junger magerer Page in klassischer roter Livree, Abdul, empfängt den Schriftsteller auf der weiten Marmortreppe des Eingangsportals, über dem in goldenen Lettern der Name "Grand Hotel Europa" zu lesen ist. Bei einer Zigarette spricht der Schriftsteller von Venedig und seiner geliebten Clio. Auf der Suche nach dem letzten Caravaggio war er mit ihr von Venedig nach Malta gereist, nach Palmaria und Cinque Terre. Nun ist er hier und bezieht sein altmodisch feudales Zimmer. Während er mit der Zeit die anderen, mondänen Gäste kennenlernt, die das verfallene Grand Hotel Europa bevölkern, rekonstruiert er seine Liebe zu Clio. Und stellt sich die Frage, wie er sie zurückgewinnen kann.