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Vor einer Schar staunender Bauern auf einem Jahrmarkt in Kansas spaziert im Jahre 1927 der zwölfjährige Waisenjunge Walter Clairborne Rawley aus St. Louis durch die Lüfte. Es ist der Beginn einer wundersamen Karriere, die den gewitzten kleinen Wunderknaben schnell ebenso bekannt machen wird wie den Atlantikflieger Charles Lindbergh. Walts Ziehvater und gestrenger Lehrmeister ist ein ungarischer Jude, Meister Yehudi, ein geheimnisvoller Ikonoklast, der ihn von der Straße aufgelesen und ihm das Selbstvertrauen, den Mut und den Ehrgeiz eingeflößt hat, die nötig sind, um solch übermenschliche Taten zu vollbringen. Doch in dieser rabiaten Nation, die nach einem gewaltigen Aufstieg kurz vor dem tiefen Sturz in die Wirtschaftskrise steht, ruft der Erfolg sogleich die Neider auf den Plan. Bald geraten Walt und Meister Yehudi ins Visier der Schurken und Gangster Amerikas, von Walts erpresserischem Onkel Slim über den Ku-Klux-Klan bis zu den Mafiosi von Chicago. Und in höchster Gefahr muß Walt beweisen, daß er nicht nur die Schwerkraft bezwingen, sondern auch über sich selbst hinauswachsen kann.