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Sachsen, 1705: Durch ihre Anmut und Klugheit hat Anna Constantia von Cosel das Herz von König August dem Starken erobert. Doch sie ist nicht wie andere Frauen am Hofe. Anna Constantia ist stolz, unnahbar und hat ihren eigenen Kopf. Beeindruckt von ihren politischen Ratschlägen, geht König Augustus zunächst auf ihre Bedingungen für ihre heimliche Liebe ein. Doch zunehmend wird ihr am Hof Misstrauen und Neid entgegengebracht. Anna Constantia lässt sich von den Anfeindungen nicht einschüchtern - bis ihr schließlich ihre Unabhängigkeit zum Verhängnis wird.