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Hamburg 1840: Die junge Parfumeurin Clara versetzt die ganze Hansestadt in Aufregung. Sie hat einen Duft entwickelt, von dem es heißt, dass er jede Frau unwiderstehlich macht, sofern es ihr gelingt, eine halbe Träne beizumischen. Die feinen Bürgerinnen stehen bei ihr Schlange - doch nicht jeder gönnt Clara den Erfolg. Schon bald muss sie um ihr Geschäft bangen. Und um ihr Herz, denn genau wie ihre Kundinnen träumt Clara von der großen Liebe. Doch ihre Jugendliebe Paul ist seit Jahren verschwunden. Wird Clara ihn jemals wiedersehen?