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In Maries Ballettschule wird das Stück „Elfenzauber" geprobt. Alle freuen sich auf au einen traumhaften Auftritt. Doch dann geschehen seltsame Dinge: Die Umkleide wird verwüstet, Kostüme verschwinden ... Marie meint, eine Elfe gesehen zu haben. Aber magische Wesen gibt es doch nicht wirklich - oder?