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Frühsommer 1914: Hinter den verschlossenen Türen der Kanzleien und Paläste herrscht hektische Aktivität. Während die Völker Europas sich noch in trügerischer Sicherheit wiegen, rüsten die Großmächte bereits zum Krieg. In London verhandelt Lord Walden mit Fürst Alexeij Andreijewitsch Orlow, dem Neffen seiner russischen Frau Lydia, über eine Geheimallianz gegen Deutschland. Vor allem den Engländern ist daran gelegen. Aber der Zar verlangt seinen Preis... Auch Felix Kschessinsky, nach Jahren der Gefangenschaft in zaristischen Lagern ein fanatischer Anarchist und Terrorist, weiß von Orlows Mission. Und er ist überzeugt, daß nur ihr Scheitern dem russischen Volk einen grauenhaften Krieg ersparen kann. Sein Fazit: Orlow muß sterben. Der raffinierte Mordplan scheint zu glücken. Doch als Felix sein Opfer fast erreicht hat, hört er den Schrei einer Frau. Lydia... Vor 19 Jahren in St. Petersburg hat Felix diese Frau leidenschaftlich geliebt.