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Dank einer genialen Erfindung gleiten Jim und Lukas bald hoch über glitzernde Wolken und steilen Bergen dahin - in einer fliegenden Lokomotive! Aus der Wüste kehren sie zunächst zu den Magnetfelsen zurück, um ein Versprechen einzulösen. Nach einem gefährlichen Ausflug in die Tiefe des Meeres landen sie wohlbehalten auf Lummerland. Schließlich sind sie dabei, als der Goldene Drache der Weisheit erwacht.