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Sommer 1942. Rommels Armee rückt auf Kairo vor. Die Strategie des Wüstenfuchses scheint unschlagbar. Seine Geheimwaffe: Der Meisterspion Wolff in Kairo. Wolffs Auftrag: Die Pläne der Engländer auszukundschaften und sie Rommel verschlüsselt zu übermitteln. Als Schlüssel dient ihm Daphne du Mauriers weltberühmter Roman "Rebecca". Doch die andere Seite ist nicht untätig. Wolffs Gegenspieler Vandam, ein britischer Abwehroffizier, hat sich geschworen, ihn zur Strecke zu bringen. Elene, seine Geliebte, dient ihm als Lockvogel. Wolff wittert die Gefahr. Während die deutschen Truppen unaufhaltsam vorstoßen, beginnt in den nächtlichen Straßen Kairos eine tödliche Verfolgungsjagd. Wolff gelingt es, Vandam ein letztes Mal zu entkommen. Erst in der gnadenlosen Glut der Sahara entscheidet sich das Schicksal der beiden Gegenspieler und Sieg und Untergang der Armeen, für die sie kämpfen.