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Die zwölfjährige Nargis hat eine außergewöhnliche Gabe: Durch ihren Gesang kann sie Elementargeister beeinflussen – auch wenn dies des Öfteren schiefgeht. So bricht beispielsweise im Dorf versehentlich ein großes Feuer aus, als Nargis beim Drachensteigen zu den Windgeistern singt ... Als sie eines Tages über einen verletzten geflügelten Jungen stolpert, ändert sich ihr Leben schlagartig. Der Junge Mistral gehört dem herrschenden Luftvolk der Garudas an, die Menschen wie Nargis unterdrücken. Doch er braucht dringend Hilfe, denn sein Vater, der Regent, ist entführt worden – und nun droht etwas noch Schlimmeres an die Macht zu kommen. Trotz ihres Misstrauens entschließt sich Nargis, Mistral auf seiner Mission zu begleiten. Sie ist neugierig auf die Welt fernab ihrer Heimat – und vielleicht kann sie mit ihrer Elementarmagie endlich etwas bewirken? Das Ziel der beiden ist die sagenumwobene schwebende Stadt. Dort wird nicht nur Mistrals Vater vermutet, sondern auch der Grund dafür, dass es den Leuten in Nargisʼ Heimat so schlecht geht …