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Max traut seinen Ohren nicht, als ausgerechnet Niko ihn um Hilfe bittet. Den kann Max nämlich so ganz und gar nicht leiden, schließlich verdankt er ihm sein absolut peinlichstes Halloween-Erlebnis. Und jetzt das! Niko denkt, dass er verhext wurde. Aber Max und seine Freundin Jenny sind sicher, dass nichts als fauler Zauber dahinter steckt. Bis sich Niko eines Tages in eine Kröte verwandelt...