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Im Jahr 2044 ist San Francisco von Unruhen zwischen Menschen und Elben geprägt. Als Tochter des Chefs der Elbensicherheitsbehörde, der gewaltsam gegen Elben vorgeht, führt Luz ein unbeschwertes Leben - bis zu dem Tag, an dem sie wegen eines Dates heimlich das Elben-Ghetto betritt. Luz ist fasziniert von der Untergrundgemeinde, vor allem aber von Darel, der mit einem regimekritischen Poetry-Slam auf der Bühne steht. Doch die Vorstellung wird von einer Razzia ihres Vaters gesprengt und Luz landet als Gefangene auf dem Revier. Dort wird ein Geheimnis aufgedeckt, das Luz' Weltbild bis auf die Grundmauern erschüttert und sie auf der Stelle zur Flucht vor ihrem Vater zwingt! Darel hilft ihr, verfolgt dabei allerdings seine ganz eigenen Ziele ....