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Ägypten im vierzehnten Jahrhundert vor Christus: Die Rebellion der Fürstenfamilie von Waset gegen den fremden Pharao Apophis ist zunächst erfolglos geblieben. Nach dem Tod seines Vaters Seqenenre bricht Kamose gemeinsam mit seinem Bruder Ahmose und den verbündeten Fürsten zu einem Rachefeldzug nach Norden auf. Um ungehindert ans Ziel zu gelangen, muss Kamose mit furchtbarer Grausamkeit durchgreifen. Auf diese Weise erobert er ganz Ägypten mit Ausnahme des Deltas und der Stadt Auaris, die durch ihre Mauern uneinnehmbar ist. Die alljährliche Nilüberschwemmung beendet den Feldzug vorerst, und Kamose zieht sich in die Oase Uah-ta-Meh zurück. Dort ersinnen Kamose und sein Bruder eine List, um Apophis´ Heer aus dem Schutz der Stadtmauern hervorzulocken. Der Plan geht auf, das Heer wird vernichtet, doch Auaris ist noch immer nicht gefallen. Die Leiden des erfolglosen Kampfes wiegeln die Fürsten gegen Kamose auf. Bei einer Auseinandersetzung wird er durch einen Pfeil niedergestreckt und stirbt in den Armen seines Bruders. Ahmose selbst wird schwer verletzt. Nun schlägt die Stunde der Frauen: Ahmoses Gemahlin Aahmes-nofretari übernimmt das Kommando, bringt die meuternden Soldaten energisch unter Kontrolle und lässt die rebellierenden Fürsten einsperren. Gemeinsam mit ihrer Mutter vertritt sie den verwundeten Bruder als Regentin. Als Ahmose sich nach langem Krankenlager von seinen Verletzungen erholt hat, weiß er, dass seine Zeit gekommen ist: jetzt ist er König und entschlossen, das von seinem Bruder begonnene Werk fortzusetzen.