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Hurra, es schneit! Merle, Finn und ihre Freunde freuen sich riesig auf ihren ersten Winter als Tierwandler. Wie das in Kälte, Eis und Schnee ist? Ob jemand Winterschlaf hält?

Zusammen mit Herrn Olsson und einer echten Tierwandler-Idee sammeln sie auf dem Adventsmarkt Spenden für Tiere in Not. Doch immer wieder verschwindet Futter. Ein Dieb ... oder ein Hinweis auf eine neue Verwandlung?