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Ägypten zur Zeit des Tutenchamun: Die Grenzen des Reiches sind bedroht, und im Lande versuchen die Priester, die Macht des jungen Pharao zu untergraben. Da geschieht ein verhängnisvoller Mord. Ein Spion, der sich unter der Priesterschaft umhören soll, um deren Umsturzpläne auszukundschaften, wird von einem Podest gestoßen. Der ratlose Pharao setzt seine beste Waffe ein - den Fürsten Meren, seinen Falken. Er soll den Mord aufklären und die Rebellion der Priester vereiteln.