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Im letzten Moment bemerken Clemens und Bahira, dass Dr. Wahnschaffe und Sina Sinnreich ihnen gefolgt sind. Um ihren Freund Papalote zu beschützen, bleiben die Kinder kurzerhand auf Mallorca. Als sie versuchen, den fiesen Drachenjägern eine Falle zu stellen, stolpern sie über einen weiteren geheimnisvollen Brief von Anne. Demnach schlummert ein zweiter Drache in einem Versteck! Sofort ist klar: Sie müssen ihn finden, bevor jemand anderes es tut. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt ...