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Grimm Roderick hat ein dunkles Geheimnis: Er ist ein Berserker, halb Mensch, halb Tötungsmaschine. 1499, als der schottische McKane-Clan seine Familie überfällt, flieht Grimm in die Wälder und findet bei Gibraltar St. Clair ein neues Zuhause. Doch auch hier ist Grimm nicht sicher. Als die McKanes auch die St. Claires überfallen, verlässt Roderick sie. Zurück bleibt Gibraltars Tochter Jillian, die in Grimm schon immer ihren Helden gesehen hat und nichts von Grimms zweitem Ich ahnt. Jahre später ruft Gibraltar seinen einstigen Ziehsohn zurück zu sich. Gemeinsam mit zwei weiteren schottischen Edelmännern soll Grimm in einen Wettstreit um die Hand von Jillian treten. Diese hatte bislang alle Heiratskandidaten abgewiesen. Grimm ist hin und her gerissen. Er liebt Jillian, aber er hat auch mit ansehen müssen, zu was ein Berserker fähig ist.