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Einen Winter will Cla, Religionslehrer aus dem Engadin, in Istanbul verbringen. Er arbeitet an einer Studie über die Konstantinopel-Mission von Nikolaus von Kues. Doch kaum lernt Cla den jungen türkischen Kellner Baran kennen, taucht er mit ihm ein in die Stadt: Sie streifen durch die Gassen und die Basare, sitzen am Meer und in Cafes, gehen ins Hamam. In ihren Gesprächen prallt die spätmittelalterliche Welt mit ihrer Trennung in Ost- und Westkirche unmittelbar auf das von politischen und religiösen Konflikten aufgewühlte Istanbul der Gegenwart. Bei einem geheimen Treffen der Derwische erlebt Cla, wie nah sich christliche Mystik und islamischer Sufismus sind. Und langsam realisiert er, daß zwischen ihm und Baran mehr als eine Freundschaft sein könnte. Erst als seine Verlobte aus der Schweiz zu Besuch kommt, begreift Cla, wie weit er aus dem Leben gefallen ist.