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Kein Schiff ist sicher vor dem gefürchteten Freibeuter Francis Drake. Im Auftrag seiner Königin kreuzt er in der Karibischen See, auf der Suche nach reicher Beute. Doch sein Hass gegen die Spanier treibt ihn immer weiter, jede Schlacht könnte seine letzte sein. Sein Vertrauter Henry Justis ist stets dabei. Nach Drakes Tod entschließt er sich, das geheime Logbuch seines Kapitäns zu veröffentlichen und seine Geschichte ganz neu zu erzählen.