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In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bricht das ehemalige Großreich der Mongolen auseinander. Zu dieser Zeit sind der Dominikanermönch Wilhelm von Augsburg und der Tempelritter Josseran Sarrazini auf der Seidenstraße in Richtung Karakorum unterwegs., um im Auftrag der Kreuzfahrer dem Khan ein Bündnis gegen die Sarazenen zu unterbreiten. In der Nähe von Samarkand begegnen sie Khutelun, der Tochter eines bedeutenden Khan, die aus einer völlig anderen Welt stammt. Selbstbewußt und kämpferisch, ruft diese fremdartige Frau Abscheu bei dem Dominikaner, Faszination bei dem Templer hervor. Sarrazini kämpft vergeblich gegen die verbotenen Gefühle für diese "Wilde" an und gerät in einen scheinbar aussichtslosen Konflikt...