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Am ersten Dezember bekommt der sechsjährige Hugo einen rätselhaften Brief: St. N. möchte sich mit ihm treffen. Aber wer ist dieser St. N., der so geheimnisvolle Briefe schreibt? Es muß doch wohl St. Nikolaus sein. Bruder Wilhelm, 10 Jahre, hält Hugo für verrückt. St. N. kann schließlich auch Stefan Nielsen, Stine Negerkuß oder gar Stummer Nußknacker bedeuten... Aber an jedem Tag im Dezember bekommt Hugo einen neuen Brief von St. N. und schließlich ist auch Wilhelm überzeugt: Hier schreibt kein Geringerer als Sankt Nikolaus höchstpersönlich. Aber das vom Nikolaus gewünschte Treffen mit Hugo kommt nie zustande. Ob sie sich nun im Zoo, im Warenhaus, auf dem Flugplatz oder in der Kirche verabreden (hier erleiden die Eltern von Hugo und Wilhelm einen gelinden Schock, als ihre Söhne sich aus eigenen Antrieb fein anziehen) - immer laufen sie aneinander vorbei. Aber immer hinterläßt der Nikolaus auch deutliche Spuren seiner Anwesenheit, eine rote Zipfelmütze oder Nikolaushosen. Jede der 24 Episoden (ein ungewöhnlicher Adventskalender also) dieses funkensprühenden lustigen Buches bringt uns dem Weihnachtsfest näher - und damit auch der Frage: Wird Hugo seinen Brieffreund endlich von Angesicht zu Angesicht treffen, und ist es wirklich Sankt Nikolaus oder der Weihnachtsmann oder ein schnöder Betrüger? Des Rätsels Lösung ist natürlich eine ganz andere, als die Beteiligten sich vorgestellt haben.