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Bei einem Ausflug in den Klippenwald werden der kleine Drache Kokosnuss und seine Freundin Matilda von einem heftigen Gewitter überrascht. In letzter Sekunde retten sich die beiden in ein düsteres Schloss. Hier ist es zwar trocken, aber ziemlich gruselig. Und an eine geruhsame Nacht vor dem Kaminfeuer ist nicht zu denken. Beim zwölften Schlag der Turmuhr weht ein eisiger Lufthauch durch den Raum und dann passiert etwas, das die Freunde in Angst und Schrecken versetzt...