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Ein kalter Novembertag im Jahre 1662. Dass man Kommissar Dölner aus seinem gemächlichen Dasein in Wien reißt, um ihn auf eine beschwerliche Reise in die Luxemburger Ardennen zu schicken - ins Oesling -, um dort einer verloren gegangenen Depesche hinterher zu forschen, passt dem griesgrämigen Beamten überhaupt nicht. Diese überstürzte, offensichtlich gänzlich überflüssige Reise in eine unwegsame Gegend ist reine Schikane. Dölner, standesbewusst und nicht besonders tapfer, hört die unheilvollen Geräusche in der Nacht. Er ist zutiefst beunruhigt. Was ihn im Oesling tatsächlich erwartet, hätte er sich in seinem schlimmsten Albtraum nicht vorstellen können. Die Bewohner des kleinen Fleckens, in dem er seine Nachforschungen beginnt, leben in schierer Angst. Etwas lauert. Etwas droht. Etwas verbirgt sich in den nachtschwarzen Wäldern und tötet die Menschen auf unnachahmlich grausame Weise.