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Robert Craven kommt nach Arcenborough, wo er seine Suche nach Necrons Drachenburg beginnen möchte. Doch das verschlafene Nest in Kanadas Wäldern verwandelt sich schnell zu einer todbringenden Falle, als sich der Brandmelder Vernon Bredshaw in einen hässlichen Dämon verwandelt. Die Menge der Besessenen treibt Robert auf einen Feuerturm, einsam im Wald. Und plötzlich tut sich die Erde auf und eine Macht verschlingt den Turm...