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Die Tierwandler-AG ist Merles und Finns absolute Lieblingsstunde. Hier lernen sie, sich in Tiere zu verwandeln. Als sie im Wäldchen hinter der Schule üben, kommt es ihnen plötzlich so vor, als würden sie beobachtet. Und dann fehlt auch noch das Futter für Melusine, das Schwein ihres Lehrers. Merle und Finn wollen unbedingt herausfinden, wer dahintersteckt ...