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Miami steht Kopf: Eine Horde Weihnachtsmänner fällt in die Stadt ein, um ihre ganz eigene Art von Weihnachtsparty zu feiern. Das wilde Saufgelage endet mit einem Toten. Was aussieht wie ein Schlaganfall, entpuppt sich jedoch bald als Giftmord. Doch nicht nur die vielen Weihnachtsmänner geben dem CSI Rätsel auf. Auch ein besonders gerissener Zauberkünstler bringt Horatio und sein Team ins Schwitzen. Nichts ist wie es scheint, und selbst auf ihre Beweise können sie sich nicht mehr verlassen. Als ebenso mysteriös entpuppt sich der Fall des toten Hector Villanova. Sein Torso wird in den Sümpfen entdeckt, und alles deutet auf einen Mord unter Verbrechern hin. Doch die gesammelten Spuren passen zu keiner möglichen Erklärung und Hector scheint eine absolut weiße Weste zu haben. Die Weihnachtszeit in Miami gestaltet sich für die CSI Ermittler leider alles andere als besinnlich.