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Elloren Gardner Grey, gerade erst enttarnt als Schwarze Hexe der Prophezeiung, ist auf der Flucht und weiß nicht, ob sie auf Freunde oder Feinde stoßen wird. Da ihr Anverwundener Lukas Grey entweder tot oder in den Händen des Großmagus Marcus Vogel ist, weiß Elloren: Die einzige Chance, das Blatt des kommenden Krieges zu wenden, besteht darin, Verbündete zu suchen, die ihr zuhören, statt sie umgehend zu töten.

In den Reichen des Ostens haben sich die Wasser-Fae Tierney und Ellorens Bruder Trystan der Drachengarde angeschlossen, um sich auf Vogels Angriff vorzubereiten. Doch Trystan kämpft an zwei Fronten, denn das Misstrauen seiner neuen Kampfgenossen wird nur noch übertroffen durch die Verachtung, die ihm von allen Seiten entgegenschlägt. Und Tierneys Verbindung mit Aerdas mächtigstem Fluss hat eine Gefahr ans Licht gebracht, die noch schrecklicher scheint als der drohende Krieg.

Die Schwarze Hexe ist zurück, die Prophezeiung steht unmittelbar bevor. Es ist an der Zeit zu kämpfen. Aber Vogel hält noch eine weitere erschütternde Offenbarung bereit, der niemand entrinnen kann.