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Ein Dorf in der Lombardei zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts: Als ein Wagenzug des fahrenden Volkes nach sintflutartigen Regenfällen gezwungen ist, in Stellata zu überwintern, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Der schwermütige Giacomo Casadio verliert sein Herz an Viollca, eine Frau mit rabenschwarzer Mähne und Federn im Haar. Die beiden bekommen einen Sohn, der lebhaft mit den Toten spricht. Doch damit nicht genug. Ausgehend von dieser Verbindung entfaltet sich das Schicksal von sieben Generationen Träumern, die das Leben vor die Herausforderung stellt, weder den Kopf in den Wolken zu verlieren noch in den Fluten der europäischen Geschichte unterzugehen.