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Amerika, 1863: Annies Rückreise von Richmond zur Plantage nach South Carolina birgt einige Unannehmlichkeiten. Als sie auf Birch Island eintrifft, muss sie feststellen, dass Victoria während Annies Abwesenheit die Herrschaft an sich gerissen und einige Sklaven überaus schlecht behandelt hat. Unzufriedenheit gärt unter den Plantagen-Arbeitern.

Währenddessen versucht Susanna Belle, eine Frau und deren Kinder zu beschützen, indem sie mit ihnen in den feindlichen Süden reist. Die Reise ist gespickt mit Gefahren, müssen sie sich doch zwischen den Armeen aus Süd und Nord hindurchbewegen ...