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Frankreich im 12. Jahrhundert: Peter Pirol und seine Tochter Ouallada sind Spielleute im Dienst von Troubardouren. Ihre Reisen führen sie im Zeitalter der Kreuzzüge bis nach Jerusalem, Jordanien und Byzanz. Peter Pirol wird Spielmann des Troubardours Armaury of Herm. Armaury ist aber keineswegs der tugendhafte Minnesänger, der sich in unerfüllter Liebe zu einer unerreichbaren Herrin verzehrt. Vielmehr nutzt er die Frauen aus, läßt sich von ihnen beschenken und verführt sie. Auch Peter Pirol erkennt im Luafe seines Lebens, daß höfische Liebe in der rauhen Wirklichkeit nicht bestehen kann. Seine Tochter Ouallada hingegen, die er zu einem weiblichen Troubardour ausbildet, lernt, sich in dieser mittelalterlichen Welt voller Extreme, Reichtum und Armut, Liebe und Leidenschaft zu behaupten.