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Im Velebitgebirge lebt ein ehemaliger Tito-Partisan abgeschieden in der Hütte eines Schäfers, bis er sich in die Frau seines geheimnisvollen Nachbarn verliebt. Alle drei sind sie dem Krieg und dem Tod begegnet. Ganz in der Nähe beginnen kurz darauf die Dreharbeiten der Winnetou-Filme, und der ehemalige Partisan wird Teil der Filmcrew. Jahrzehnte später finden an genau diesem Ort die brutalen Kämpfe der Jugoslawienkriegs statt - mittendrin eine Gruppe junger Rechtsradikaler aus Dortmund, die die Sinnlosigkeit ihrer Ideologie erleben muss. Und in Leipzig werden bei einer Konferenz in einer psychiatrischen Klinik die Texte eines ehemaligen Patienten diskutiert.: Wie gelang es ihm, spurlos zu verschwinden? Hat er wirklich in den Kriegen, über die er auf den Wänden schrieb, gekämpft? Und was verbindet ihn mit dem Weltreisenden Dr. May, der einst ebenfalls Patient der Klinik war?