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Als Eudo im Jahr 700 zum Herzog von Aquitanien ernannt wird, träumt er davon, zukünftig als unabhängiger König zu herrschen. Doch dazu muss er sich sowohl gegen seinen Lehnsherrn, den Merowinger-König der Franken, und den an seiner statt herrschenden Hausmeister behaupten als auch seine Grenzen gegen die aus dem Süden herandrängenden Mauren schützen. Zu diesem Zweck geht Eudo ein gewagtes Bündnis ein: Er verheiratet seine Tochter mit dem Berberfürsten Munuza. Ein erster großer Sieg über die Eindringlinge, die Aquitanien dem Kalifat einverleiben wollen, gelingt Eudo bei Toulouse, wo sein Heer den Belagerern der Stadt in den Rücken fällt. Doch weder das Kriegsglück noch seine Verbündeten bleiben dem Herzog auf Dauer treu...