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Andalusien, 1568: Die Christen unterdrücken seit Jahren die spanischen Muslime, nun erheben sich muslimische Aufständische. Aber was als Aufstand begann, entwickelt sich schnell zu einem blutigen Glaubenskrieg. Mitten drin in der Revolte ist der junge Maure Hernando, der sein Volk und seine Kultur vor dem Untergang bewahren will.