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Die Geschwister Merle und Moritz vermissen ihren Vater sehr. Fast ein Jahr ist es her, seit er mit der Reisetasche in der Hand weggegangen ist und die geheimnisvolle Gesine Wolkenstein ihre Nachtfrau wurde. Als es im Weltempfänger rauscht und Papas Stimme ertönt, sind sich Merle und Moritz ganz sicher: Ihr Vater ist in der Murkelei, jenem unheimlichen Reich, wo Spitzzahntrolle und die weiße Verräterkatze ihr Unwesen treiben. Wo Flure unendlich sind und der Waisenfuchs Silberträne wohnt. Und dieses Reich ist in großer Gefahr. Noch einmal wagen sich die Geschwister zurück, um die Welt hinter der Welt zu retten.