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Ayla, inzwischen eine junge Frau, hat gelernt, alleine in der gefährlichen und rauhen vorzeitlichen Wildnis zu überleben. Jondalar vom Volk der "Anderen" verlässt seine Heimat, um den Großen Mutter Fluss entlang zu wandern. Doch er wird von einer Löwin angefallen und schwer verletzt von Ayla gerettet. Nach anfänglichem Misstrauen verlieben sich Ayla und Jondalar ineinander...