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Zusammen mit seiner schönen Braut begleitet der frisch gekrönte junge König Artus Gwens Vater nach Irland. Iren und Briten verbinden sich, um gemeinsam die grausamen Vandalen abzuwehren, die aus Karthago vertrieben wurden und auf den Inseln eine neue Heimat suchen. Sie bringen die Pest mit, die in der Bevölkerung und in beiden Heeren wütet. Artus gelingt es, die mörderischen Horden aufzuhalten, dorch wird er im Zweikampf von Amilcar schwer verwundet. Seine Getreuen bringen ihn nach Avalon, wo der Gral sein Leben retten soll.