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Hamburg im Jahre 1713: In der Stadt herrschen Hungersnot und der schwarze Tod, Tausende haben sich vor den Schrecken des Nordischen Krieges hierher geflüchtet. Die Kriegsparteien haben die Stadt fast vollkommen abgeriegelt - angeblich um das Umland vor der Pest zu schützen. Religiöser Fanatismus und Weltuntergangsängste prägen das Klima und verhelfen einem Mann zu Ansehen, der den Mächtigen ein ganz besonders Mittel gegen die Seuche verspricht: die sogenannten Engelskinder.