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Johanna Burger lebt allein mit ihren fünf Hunden in der Nähe des italienischen Dorfes Belmonte in einem einsam gelegenen Haus, der Villa Fortuna. Bis eines Tages ein junger Amerikaner namens Michael bei ihr auftaucht. Er behauptet, Johannas Sohn zu sein - und besitzt sogar eine Geburtsurkunde, die das beweist. Johanna will von alldem nichts wissen, doch Michael lässt sich nicht abweisen. In ihr steigt lange Verdrängtes wieder hoch, auch die schrecklichen Geschehnisse im Entbindungsheim für "gefallene Mädchen" im Allgäu.