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Blauwurm nennen die Geschwister den Polarfuchs, der als einziger von ihen im Winter kein schneeweißes Fell bekommen wird. Sie lassen ihn glauben, dass er weniger wert sei. Voller Entschlossenheit verlässt der blaue Fuchs seine Familie. Auf seinem Weg erhält er von einer Eisbärin den Namen Grischa, der Wachsame. Bald schon erwartet er mit seiner Partnerin Junge. Doch zwischen den blauen Welpen tummelt sich auch eine weiße Füchsin. Grischa nimmt sich vor, ihr niemals das Gefühl zu geben, anders zu sein. Kann ihm das gelingen?