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Amerika 1916: Das kleine Dorf Cedar Point ist ein Ort der Träume, der Magie und der verwunschenen Liebe - zumindest für den jungen Willie. Auf der Suche nach seinen verschwundenen Kühen gerät er ausgerechnet an den Tierfänger Mercy. Verwachsen mit seinem Pony, brutal und verroht, stellt Mercy für den Jungen das Sinnbild allen Bösen dar, während seine Schwester Amy der Liebreiz in Person ist. Willie verliebt sich in das rätselhafte Mädchen - auch wenn er weiß, daß diese Liebe ihn zerstören kann.