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Joe Cashin ist nicht mehr derselbe, seit er dem Tod ins Auge geblickt hat. Eigentlich Ermittler bei der Melbourner Mordkommission , ist er jetzt zurück in seinem Heimatort Port Monroe und arbeitet dort bei der örtlichen Polizeistation. Doch seine Alltagsroutine in dem abgelegenen Nest an der Küste wird jäh unterbrochen: Der Fabrikant und spendenfreudige Wohltäter Charles Bourgoyne ist in seinem Haus erschlagen worden. Als drei junge Aborigines eine kostbare Uhr aus dem Besitz des Opfers in Melbourne zum Kauf anbieten, scheint die Sachlage klar. Während einer Polizeiaktion, in der Joe gezielt ausgeschaltet wird, kommen zwei der Jungen ums Leben. Und in Joes Kopf sind die Bilder wieder da, sein sterbender junger Kollege, die eigenen lebensgefährlichen Verletzungen - und immer wieder die Schuldgefühle. Wenn Joe abends allein in der Gesellschaft seiner Hunde am Feuer sitzt, helfen nur Tabletten, Alkohol, die Stimme der Callas und die Geschichten von Joseph Conrad oder Truman Capote, den lauernden Schmerz in Schach zu halten. Als kurze Zeit später auch der dritte Junge tot aufgefunden wird, soll die Akte auf höchste Anweisung geschlossen werden.Aber Joe ist überzeugt, dass irgendetwas nicht stimmt. Er ahnt, dass es um Rache geht für schreckliche Verbrechen, in deren Mittelpunkt Charles Bourgoyne steht.