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Für die Dauer des Winters ruhen die Waffen zwischen den Rivalen Axis und Bornheld, denn gemeinsam sollen sie den Zerstörer der Prophezeiung niederringen. Axis treibt derweil mit Hilfe der schönen Bogenschützin Aschure die Wiedererrichtung des uralten Landes Tencendor voran, das einst alle Völker friedlich vereinte. Als sein kleiner Sohn zum Erben des Axtherrn ausgerufen wird, erfährt Faraday von seiner Untreue. Großmütig gibt sie den Geliebten frei. Bornheld hingegen fürchtet das Schwinden seiner Macht und rüstet gegen Axis. Getrieben von Leidenschaft und Haß, stehen sich die ungleichen Bruder in einem tödlichen Zweikampf gegenüber…