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Der französische Hof im Jahr 1600: Als Heinrich IV. Maria de' Medici zur Frau nimmt, hat er nicht mit der Rache seiner Mätresse Henriette d'Entragues gerechnet.

Henriette besitzt ein schriftliches Eheversprechen ihres Geliebten, mit dem sie den König nun erpresst. Eine noch größere Gefahr stellt aber eine Gruppe von adeligen Verschwörern dar, die den König stürzen wollen. Als Heinrich IV. tatsächlich das Opfer eines tödlichen Komplotts wird, beginnt der Siegeszug des geschickt agierenden Kardinals Richelieu. Die machtbewusste Maria de' Medici gehört zu seinen größten Unterstützern - und begibt sich damit in eine verhängnisvolle Abhängigkeit...