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Mordred, Bastard König Artus', wurde in Blutschande mit der Halbschwester Morgause gezeugt. Die Mutter zeiht das Kind in der Hoffnung auf, es werde eines Tages dem verhaßten Bruder zum Verhängnis werden. So hatte Merlin, der gleichfalls verhaßte Zauberer, es einst prophezeit. Doch Mordred kämpft gegen sein Schicksal an und erwirbt sich Reich im Reich des Vaters höchstes Vertrauen - bis ihn die Weissagung Vertrauen - bis ihn die Weissagung ereilt.....