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Amerika, 1864: Aufgrund des Bürgerkriegs stranden immer mehr Heimatlose auf Birch-Island-Plantation, darunter sogar elternlose Kinder. Annie, die Hauslehrerin der Williams, nimmt sich der Kleinen an. Zudem versucht sie, manchmal unter Einsatz ihres Lebens, die Plantage am Laufen zu halten. Das Gelbfieber grassiert auf den umliegenden Plantagen, und dann treffen auch noch beunruhigende Nachrichten über Annies heimlichen Verlobten David Williams ein, der als Feldchirurg in der Armee dient ...