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Die Zwerge sind in heller Aufregung: Ihre Prinzessin ist verschwunden! - Nur glauben Holly und Isa kein Wort, denn es ist bekannt, dass Zwerge gern mal übertreiben. Doch dann verkünden die Oberhexen und Magier, dass nicht nur die Prinzessin, sondern der ganze Wald mit einem Fluch belegt wurde. Zum Schutz aller ist ab sofort jegliches Zaubern strengstens untersagt! Will Holly ihren geliebten Zauberwald retten, muss sie zeigen, was sie beim großen Nisse Simsalaludwig gelernt hat...